Alguns relatórios gerados no Flow podem ser enviados para o Vibe, caso o cliente opte por essa integração. Existem duas categorias de envio de documentos:
- Envio de documentos sem assinatura: os documentos são enviados apenas para visualização no produto Vibe.
- Envio de documentos com solicitação de assinatura digital: esses documentos requerem uma ou mais assinaturas dentro do Vibe.
📌️ Lembre-se! O Flow não realiza assinaturas; quem assina é o produto Vibe.
Passo a Passo
Configuração do menu
Antes de realizar qualquer envio, é necessário configurar o menu.
1. No módulo Cadastros, acesse o menu: Integrações > Configurações > Configurações Vibe.
2. Nas seções ENVIO DE DOCUMENTOS e ASSINATURA ELETRÔNICA, as seguintes informações devem ser preenchidas:
- URL e Chave API: devem ser solicitadas ao consultor da Metadados.
- Priorizar Envio para: as opções são E-mail ou E-mail corporativo. O sistema busca o e-mail informado nesse campo. Caso não exista, será utilizado o outro tipo de e-mail disponível.
3. Na seção MODELOS DE RELATÓRIO, o cliente define quais relatórios estarão habilitados para envio ao Vibe.
4. Fontes de dados disponíveis para o campo Fontes de Relatório:
- Comprovante de rendimentos
- Dados de contratos para relatórios
- Espelho do ponto
- Espelho do ponto - paisagem
- Férias
- Ficha de controle de entrega de EPIs
- Informações de contrato de experiência
- Prorrogação de contrato de experiência
- Ordem de serviço
- Recibo de férias
- Recibo de pagamento (esse documento monta o nome com o nome do relatório + tipo de folha + codigo do contrato + nome da pessoa + data base da folha).
- Ficha Registro do Colaborador
Integração com o Vibe
1. No módulo Cadastros, acesse o menu: Integrações > Vibe.
2. Na seção GERAL, preencha os campos:
- Tipo de Operação: selecione a opção Enviar ou Excluir.
- Enviar: envia um documento para o Vibe, com ou sem assinatura.
- Excluir: exclui um documento do Vibe (somente exclui documentos que não são assinados).
Solicitar Assinatura Eletrônica: selecione a opção Sim ou Não.
Quando Sim, aparece o campo Quem deve assinar, com duas opções:
Apenas o contrato: apenas o usuário selecionado no campo Executar a operação para receberá o documento.
Incluir outros signatários além do contrato: é exibida uma lista para escolha dos signatários da empresa, conforme imagem abaixo (e o campo Executar operação para envia para os contratos selecionados):
3. Na seção PARÂMETROS, no campo Relatório, deve-se escolher um dos relatórios previamente configurados para envio ao Vibe. Conforme o tipo de relatório selecionado, diferentes filtros e variáveis são apresentados. Algumas fontes de dados mais comuns no sistema estão preparadas para exibir filtros e variáveis no seu envio. Relatórios customizados e outros mais complexos podem ter alguns filtros e variáveis que não estão exibindo.
Exemplo: para o Comprovante de rendimentos, os filtros são:
- Data de emissão
- Ano base
- Empresa
4. Na seção COLABORADORES QUE RECEBERÃO O DOCUMENTO, no campo Executar operação para, são exibidos filtros que permitem o envio individual ou coletivo:
5. Para concluir, clique no botão EXECUTAR, que iniciará o processo de integração com o Vibe.
Essa ação gera um processo no sistema. O usuário deve acompanhar as mensagens geradas para verificar se a integração foi realizada com sucesso. 😉️