Para importar arquivo de serviços deve ser utilizada uma fonte de dados chamada Importação de Serviços de Convênios para possibilitar a importação de arquivos para o cadastro de serviços prestados dos convênios.
Com essa fonte de dados será permitido importar arquivo utilizando os campos que foram disponibilizados.
Quais informações foram disponibilizadas na Fonte de Dados?
Foram criados os campos:
- CPF
- Código do Convênio
- Data da Realização Serviço: obrigatório.
- Valor Parte Funcionário: obrigatório.
- Valor Parte Empresa: obrigatório.
- Valor do Serviço
- Código do Prestador: obrigatório.
- Código do Serviço: obrigatório.
- Data Desconto: obrigatório.
- Data Pagamento: obrigatório.
- Número de inscrição (do plano do convenio).
- Tipo de importação = opções Cpf ou Número de inscrição. Obrigatório.
- Id do Proprietário: obrigatório.
- Id do serviço prestado.
Essa importação insere registros no cadastro Principais/convênios/serviços prestados, para titulares e dependentes, conforme informação no arquivo.
Através do campo tipo de importação deve-se escolher uma das opções cpf ou número de inscrição. Através desse campo que são feitas as buscas para permitir inserir registros.
O campo CPF quando não tiver 11 caracteres preenchidos no seu tamanho no arquivo de origem, são inseridos zeros a esquerda para não retornar erros na importação.
Importação:
1. Importação do tipo = CPF
Através do CPF e CODIGO DO CONVENIO o sistema busca se essas informações existem como CONVENIADO:
1.1 verificamos se o cpf existe como pessoa e tem relação com um CONTRATO. Este contrato deve ser de situação ativo ou afastado. Considera o histórico de maior data mais próximo a DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (se não existir um menor localiza um de maior data). Existindo um contrato válido, verificamos se esse contrato existe como CONVENIADO para o CODIGO DO CONVENIO informado no arquivo.
Se existir o contrato cadastrado para o convenio, está apto a inserir o serviço.
Caso o cpf informado não tenha um contrato relacionado a um conveniado, verificamos se ele é dependente:
1.2 verificamos se o cpf existe como familiar de uma pessoa que tenha um CONTRATO. Este contrato deve ser de situação ativo ou afastado. Consideramos o histórico de maior data mais próximo a DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO(se não existir um menor localiza um de maior data). Existindo um contrato como CONVENIADO, verificamos pelo CODIGO DO CONVENIO informado no arquivo se existe também convênio para esse contrato.
Caso esse dependente encontre 2 conveniados titulares (casos em que os 2 titulares trabalham na mesma empresa e estejam com seus contratos ativos), é escolhido o titular que tem o cadastro de familiar relacionado a esse dependente e o campo dependente para imposto de renda = sim.
Caso esse cpf também não seja um dependente relacionado um conveniado válido esse serviço não será inserido.
1.3.ENCONTRANDO O CONVENIADO ou DEPENDENTE, OUTRAS INFORMAÇÕES SERÃO INSERIDAS NESSE SERVICO:
Código do Prestador - pelo codigo informado no arquivo.
Código do Serviço - pelo codigo informado no arquivo.
Data da Realização Serviço - preenchido pelo campo informado no arquivo
Valor Parte Funcionário - preenchido pelo campo informado no arquivo
Valor Parte Empresa - preenchido pelo campo informado no arquivo
Valor do serviço - valor no arquivo ou soma de valor parte empresa + valor parte funcionario.
Data Desconto - preenchido pelo campo informado no arquivo
Data Pagamento -preenchido pelo campo informado no arquivo
2. Importação do tipo = NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Através do NÚMERO DE INSCRIÇÃO verificamos se existe uma pessoa como CONVENIADO:
2.1 verificamos qual o ''plano'' que contem esse numero de inscrição informado para um titular.
Verificar se na data da realização desse serviço esse plano está ativo. Se não achar número de inscrição em nenhum plano, verificamos se esse número de inscrição é de um dependente.
Caso encontrado o dependente, verificamos se na data da realização desse serviço esse plano está ativo para o dependente.
Caso não seja localizado um titular ou dependente para o número de inscrição esse serviço não será inserido.
3. Regra que Verifica a Duplicidade na Importação
Regra aplicada para evitar duplicidade nos registros de serviços:
Para o Dependente:
Não insere novamente se for o registro de mesma Data de Realização, Conveniado, Tipo de Conveniado, Serviço, Prestador de Serviço, Familiar e Valor do Serviço.
Para o Titular:
Não insere novamente se for o registro de mesma Data de Realização, Conveniado, Tipo de Conveniado, Serviço, Prestador de Serviço e Valor do Serviço,
Criação do Importador
No Módulo Cadastros, acesse o Menu: Integrações > Importação de Arquivos.
Preencha no agrupamento Geral os campos obrigatórios: Código e Descrição.
Na sequencia é necessário incluir as tarefas para realizar a importação:
Preencha no agrupamento Geral os campos obrigatórios:
- Ordem;
- Descrição;
- Tipo de Arquivo
- Fim de Linha;
- Codificação;
- Tipo de importação;
- Fonte de Dados da Importação;
- Caractere separador;
- Qualificador de texto;
- Ignorar Primeira Linha.
Campos do Arquivo de Origem
Incluir os campos que estarão presentes no arquivo que deseja importar:
Campos de Destino
Lista os campos presentes na fonte de dados e que representam o destino das informações:
Ao editar um campo exibe as formas como ele pode ser preenchido:
Ao final dessa configuração deve ser importado o arquivo na tela inicial:
Selecione um tipo de importação, clique no botão Outras ações/importar arquivo e selecione o arquivo:
Observação: a partir da versão de setembro de 2024 o sistema grava a relação do processo com o serviço importado, facilitando assim a exclusão de processos. Períodos anteriores não terão essa funcionalidade.
Leia também:
Como Excluir um Processo de Importação de Serviços