Passo a Passo para Incluir um Novo Contato na sua Empresa
1. Acesse o Portal do Cliente e, no painel esquerdo, clique em Lista de Contatos.
2. A tela com os contatos da sua empresa será exibida, mostrando todos os contatos já adicionados. Para incluir um novo, clique em + Adicionar Contato, no canto superior direito da tela.
3. Na tela Criar Usuário, preencha os campos solicitados com as informações do novo contato:
- Nome Completo
- Cargo
- Horário de Trabalho: hh:mm - hh:mm hh:mm - hh:mm
- Possui Horário Diferente Sexta-feira?: Sim ou Não
- Trabalha aos Sábados: Sim ou Não
- Telefone
- Celular
- Data de Nascimento: dd/mm/aaaa
4. Defina as permissões de acordo com o nível de acesso desejado. As permissões disponíveis são:
| Administrador Geral |
Administrador de Cadastros |
Usuários do Sistema |
|
| Concede permissões aos usuários | ✔️ | ❌️ | ❌️ |
| Define aprovadores de orçamentos | ✔️ | ❌️ | ❌️ |
| Libera o uso para plataformas | ✔️ | ❌️ | ❌️ |
| Abre chamados | ✔️ |
|
✔️ |
| Aprova orçamentos | ✔️ | ✔️ | ❌️ |
| Edita contatos | ✔️ | ✔️ | ❌️ |
| Ativa ou inativa contatos | ✔️ | ✔️ | ❌️ |
| Realiza o download de arquivos públicos (atualização do sistema) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Realiza o download de arquivos privados (oriundos da Metadados) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
☑️ Pronto! O novo usuário foi adicionado com sucesso. Agora, ele pode acessar a página inicial e redefinir a senha para efetuar login.
Importante! O administrador do Portal do Cliente tem a opção de visualizar todos os chamados da organização. Para realizar essa ação, é necessário solicitar através da abertura de um chamado.