A Admissão Digital Metadados recebeu uma melhoria que permite criar e gerenciar modelos de Carta de Abertura de Conta diretamente pelo sistema.
Com essa funcionalidade, a empresa pode criar um template personalizado para cada banco, utilizando informações dinâmicas do candidato e do processo admissional por meio de Tags.
O template pode ser utilizado tanto durante a criação de uma nova admissão quanto em um processo admissional já iniciado.
Importante: o processo atual de envio de uma carta de abertura de conta em arquivo, como Word ou PDF, permanece disponível normalmente.
Permissão de acesso
Para criar e gerenciar templates de Carta de Abertura de Conta, o usuário deve possuir a permissão:
Cadastro de template de carta bancária
Essa permissão está disponível em:
Usuário > Editar Permissões > Documentos e Cadastros > Cadastro de template de carta bancária
O usuário que possuir essa permissão poderá:
- Acessar a funcionalidade de templates;
- Criar novos templates;
- Visualizar os templates existentes;
- Editar e gerenciar os templates cadastrados.
Usuários que não possuem essa permissão ainda poderão utilizar uma carta já configurada no processo admissional, mas não terão acesso à criação ou edição dos templates.
Acesso aos Templates
Para acessar a funcionalidade, no menu lateral selecione:
Cadastro de Templates > Carta de Abertura de Conta
A tela apresenta os templates já cadastrados, permitindo consultar os modelos existentes e realizar o gerenciamento dos templates.
Para criar um novo modelo, clique em Cadastrar template.
Criação do Template
Ao clicar em Cadastrar template, será apresentada a tela de criação da Carta de Abertura de Conta.
Para criar o template, estão disponíveis os seguintes campos:
Título
Informe o nome utilizado para identificar o template.
Recomenda-se utilizar uma descrição que facilite a identificação do modelo, principalmente quando houver templates cadastrados para diferentes bancos.
Banco
Selecione o banco ao qual a carta estará vinculada.
O banco é uma informação obrigatória para o cadastro do template.
Importante: é permitido cadastrar apenas um template para cada banco.
Conteúdo da carta
Neste campo deve ser elaborado o conteúdo da Carta de Abertura de Conta.
O sistema disponibiliza um editor de texto, permitindo formatar o conteúdo da carta conforme a necessidade da empresa.
É possível utilizar recursos de formatação, como:
- Negrito;
- Itálico;
- Alinhamento;
- Estilos de texto;
- Inserção de Tags.
Personalização da Carta com Tags
Uma das principais funcionalidades dos templates é a possibilidade de utilizar Tags para preencher automaticamente informações da carta.
As Tags funcionam como campos dinâmicos. Durante a geração da carta, o sistema identifica a Tag utilizada no template e substitui o campo pela informação correspondente disponível no processo admissional.
As Tags estão organizadas nas seguintes categorias:
Dados do candidato
Permitem inserir informações pessoais do candidato, como:
- Nome;
- Primeiro nome;
- CPF;
- RG;
- Data de nascimento;
- Idade;
- E-mail;
- Celular;
- Estado civil;
- Nacionalidade.
Endereço do candidato
Permitem utilizar informações do endereço cadastrado pelo candidato, como:
- Logradouro;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado;
- CEP.
Dados do contrato
Permitem inserir informações relacionadas ao processo admissional, como:
- Data de admissão;
- Tipo de contrato;
- Cargo;
- Salário.
Dados do estabelecimento
Permitem utilizar informações do estabelecimento ao qual o candidato será vinculado, como:
- Nome;
- CNPJ;
- Endereço;
- Cidade;
- Estado.
Dados da empresa
Permitem utilizar informações da empresa, como a Razão Social.
Dica: as Tags disponíveis são apresentadas no painel lateral da tela de criação do template. Para utilizá-las, basta inseri-las no conteúdo da carta no ponto em que a informação deverá aparecer.
Exemplo de utilização das Tags
Ao invés de criar uma carta diferente para cada candidato, o usuário pode criar um único modelo utilizando Tags.
Por exemplo, no conteúdo da carta:
“Solicitamos a abertura de conta-salário em nome de {{Candidato.Nome}}...”
Durante a geração do documento, o sistema utilizará o nome cadastrado no processo admissional.
Dessa forma, o mesmo template pode ser reutilizado para diferentes candidatos, sem necessidade de editar manualmente cada carta.
Salvar o Template
Após finalizar a configuração da carta, existem duas opções:
Salvar como rascunho
Permite salvar o template sem disponibilizá-lo para utilização como modelo publicado.
Essa opção pode ser utilizada enquanto a carta ainda estiver em construção ou passando por revisão.
Publicar
Publica o template para que ele possa ser utilizado nos processos admissionais.
Utilização do Template no Processo Admissional
O template pode ser utilizado em dois momentos:
- Durante a criação de uma nova admissão;
- Em um processo admissional já iniciado.
Durante a criação da admissão, na etapa Conta do Banco, após selecionar o banco, o sistema disponibilizará o template correspondente à instituição selecionada.
O usuário poderá visualizar o modelo antes de utilizá-lo.
Utilização em um Processo Admissional já Iniciado
Também é possível solicitar a Carta de Abertura de Conta após o processo admissional já ter sido criado.
Para isso:
- Acesse os Detalhes do candidato;
- Acesse o menu Conta Bancária;
- Selecione a opção para solicitar a abertura de conta;
- Selecione o banco;
- Selecione o template disponibilizado para aquele banco.
O template apresentado será automaticamente relacionado ao banco selecionado.
Isso significa que, ao selecionar determinado banco, o sistema disponibilizará o template cadastrado para aquela instituição.
Visualização e edição do template
O usuário responsável pelo processo admissional poderá visualizar o template selecionado, mas a criação e edição dos modelos permanece restrita aos usuários que possuem a permissão Cadastro de template de carta bancária.
Dessa forma, a empresa mantém o controle sobre os modelos oficiais utilizados nas cartas.
Documentos necessários para geração da carta
Quando uma carta utiliza Tags que dependem de informações ou documentos do candidato, esses dados precisam estar disponíveis para que o sistema consiga gerar o documento corretamente.
Após a vinculação da carta ao candidato, o sistema verifica se as informações necessárias para preencher as Tags estão disponíveis.
Caso algum dado necessário ainda não tenha sido informado ou algum documento utilizado no processo não tenha sido anexado, a geração da carta ficará pendente até que as informações necessárias sejam disponibilizadas.
Na visão do candidato, a pendência será apresentada na etapa Conta Bancária, indicando os documentos ou informações que precisam ser preenchidos.
Por exemplo, conforme a configuração apresentada na tela, podem ser solicitados:
- Documento de identificação (RG ou RNE);
- Comprovante de residência.
Após o candidato fornecer as informações ou documentos necessários, o sistema poderá utilizar esses dados para preencher as Tags e gerar a carta.
Importante: a utilização de Tags torna o template dinâmico, mas também faz com que a geração da carta dependa da disponibilidade das informações necessárias no cadastro do candidato.
Pontos importantes
- É permitido cadastrar um único template por banco.
- O template é relacionado automaticamente ao banco selecionado no processo admissional.
- A criação e edição dos templates exige a permissão Cadastro de template de carta bancária.
- Usuários sem essa permissão podem utilizar os templates disponibilizados, mas não podem alterá-los.
- O template pode ser utilizado em novas admissões ou processos já iniciados.
- O candidato precisa fornecer as informações necessárias para que as Tags sejam preenchidas e a carta seja gerada.
- O envio de cartas em Word ou PDF continua disponível normalmente.